Karpaty Cirqué , un viejo, tradicional y prestigioso circo ruso.
Tras años de éxito, estalla todo, la guerra, la epidemia, la hambruna, la falta de amor, las traiciones y ambiciones, dejando al circo en la más absoluta decadencia.
Los supervivientes del viejo circo, los hermanos Katie, y Pavel Ushka emprende un largo viaje, en la busca de un lugar, de un mundo amable, donde puedan realizar su único sueño,volver a mostrar su arte ante el público, repartir Amor.Por el camino encuentran a Mimushka , una joven trapecista y a Bobof , un sin techo con muchas dotes.
